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Ferromex prepara OPI

Lourdes González

El interés por listar a su unidad de transporte fue retomado por Grupo México, lo cual ocurre dentro del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al que está amarrado su plan de negocios por las exportaciones a Estados Unidos.

Pero no es la primera vez que esta división de Grupo México da muestra de confianza en la relación comercial bilateral con el vecino país del norte ya que recientemente compró una ferroviaria en Estados Unidos (Florida East Coast Railway) por dos mil 030 millones de dólares.


Sep 8, 2017
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59.27 Pesos fue el precio al que cerró ayer la acción de Grupo México en la BMV

Un reporte de Citibanamex explicó que el plan no sería sorprendente porque la compañía indicó en su última conferencia telefónica que esta opción era posible

El interés por listar a su unidad de transporte fue retomado por Grupo México, lo cual ocurre dentro del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al que está amarrado su plan de negocios por las exportaciones a Estados Unidos.

Pero no es la primera vez que esta división de Grupo México da muestra de confianza en la relación comercial bilateral con el vecino país del norte ya que recientemente compró una ferroviaria en Estados Unidos (Florida East Coast Railway) por dos mil 030 millones de dólares.

La adquisición fue considerada como una importante adición estratégica para Grupo México Transporte para la oferta de servicios de transporte en Norte América.

Según fuentes anónimas, que citó la agencia Reuters, la oferta pública inicial (OPI) de la filial de la compañía que abarca minería, transporte e infraestructura se lanzaría en octubre próximo.

En una conferencia con analistas por el reporte de resultados del segundo trimestre de 2017, directivos de la empresa afirmaron que evaluaban una colocación o una emisión de bonos para reducir su deuda de alrededor de mil 500 millones de dólares.

En su momento se estimó que la colocación de su unidad de transporte ascendería a mil millones de dólares.

La compañía ya había iniciado el proceso de la oferta pública inicial desde el 2015, pero se retiró porque las valuaciones eran inferiores a las expectativas.

A finales de 2016 se volvió a especular sobre la operación, pero se mantuvo en suspenso hasta ahora que el conglomerado retomó el interés por el proyecto de listar a su división de transporte en el mercado local.

La Bolsa Mexicana de Valores confirmó en un escueto documento que recibió la solicitud de la empresa sobre la colocación, pero el conglomerado no se ha pronunciado al respecto.

Sin sorpresas

En un reporte de Citibanamex explicó que el plan no sería sorprendente porque la compañía indicó en su última conferencia telefónica que esta opción era posible.

Analistas consultados explicaron que el transporte de ferrocarril está relacionado con las exportaciones de México a Estados Unidos y obviamente el comercio exterior es importante para la división de transporte de Grupo México.

La compañía haría la colocación antes de que concluya la renegociación del TLCAN y de las elecciones de 2018 en México, cuyo calendario se abrirá hoy.

De acuerdo a un reporte de Bloomberg, que citó a fuentes con conocimiento del tema, Grupo México eligió a las intermediarias Credit Suisse y BBVA Bancomer para liderar la colocación.  Morgan Stanley, Bank of America, GBM y Santander fueron contratados para apoyar en la operación.

Las exportaciones mexicanas tienen como principal destino Estados Unidos, el año pasado México exportó un total de 374 mil millones de dólares, de las cuales el 79 por ciento fueron a Estados Unidos, de tal manera que un cambio radical en el TLCAN que afecte el comercio a ese país tendría un impacto relevante sobre el crecimiento económico mexicano.

Pero esta plataforma del comercio exterior mexicano se ha visto amenazada por las medidas proteccionistas del presidente estadounidense, Donald Trump, que convocó a discutir el TLCAN para reducir el déficit de su país con México.

A la fecha han concluido dos rondas de negociación, y la tercera está por realizarse en Canadá, en donde se espera avanzar en temas concretos.


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