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Rompe 
su propio 
récord

Petrobras, la enorme paraestatal brasileña de petróleo, emitió una serie de bonos que representarán 11 mil millones de dólares adicionales a su cartera de deuda.

El propósito de la emisión de bonos, que están sujetos a vencerse en tres, cinco, diez y treinta años, es explorar y desarrollar el descubrimiento más grande de petróleo en América en los últimos 30 años.

La emisión superó el récord de emisión de bonos corporativos por una entidad en un país emergente, perteneciente a la misma empresa tras una oferta de bonos valuada en 7 mil millones de dólares el año pasado.

Petrobras, la enorme paraestatal brasileña de petróleo, emitió una serie de bonos que representarán 11 mil millones de dólares adicionales a su cartera de deuda.

El propósito de la emisión de bonos, que están sujetos a vencerse en tres, cinco, diez y treinta años, es explorar y desarrollar el descubrimiento más grande de petróleo en América en los últimos 30 años.

La emisión superó el récord de emisión de bonos corporativos por una entidad en un país emergente, perteneciente a la misma empresa tras una oferta de bonos valuada en 7 mil millones de dólares el año pasado.

A nivel mundial, se trata de la quinta venta de bonos corporativos más grande en la historia y la segunda más grande en el año, tras los 17 mil millones en bonos de Apple anunciados a principios de mayo.

De acuerdo con Bloomberg, la transacción fue realizada por Bank of America, Banco do Brasil, Citigroup, HSBC, Itau Unibanco, JP Morgan Chase y Morgan Stanley.

Los bonos de vencimiento en tres años, los de menor duración, se vendieron en promedio un 1.75 por ciento más caro que los bonos del tesoro de Estados Unidos, mientras que los de mayor duración alcanzaron una tasa 2.65 por ciento más que la misma tasa de referencia.

Así mismo, emitieron mil millones en notas a tasa variable con vencimiento en tres y cinco años, con 1.62 por ciento y 2.14 por ciento por encima de la tasa Libor, respectivamente.

La paraestatal tiene intenciones de continuar con las inmensas inversiones. De acuerdo con Almir Barbassa, jefe de finanzas de la empresa brasileña, esperan pedir hasta 20 mil millones de dólares este año para financiar el plan de inversión más grande de toda la industria petrolera.

Con casi diez veces más deuda que Exxon Mobile, la empresa petrolera más grande del mundo y con la calificación más baja en el nivel de inversión por parte de Fitch, se encuentra inundada en deuda.

Pero Petrobras, actualmente la productora más grande de petróleo en aguas más profundas de 300 metros, planea incrementar sustancialmente su producción con una plan de inversión de cinco años, valuado en 237 mil millones de dólares.

Con tan ambicioso proyecto de expansión, inversionistas en Nueva York demandaron 40 mil millones en órdenes.  

La empresa con sede en Rio de Janeiro sigue los pasos de otras ofertas exitosas recientes por parte de empresas petroleras, como Sinopec de China y Lukoil de Rusia.

Comunicado Oficial
Lee en la página oficial de Petrobras el comunicado publicado este 13 de mayo.

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El éxito del mercado de bonos mexicanos es una historia conocida desde hace ya algunos meses.

No obstante, la inversión en bonos del gobierno, de la cual 53 por ciento ya pertenece a extranjeros, no representa lo que muchos llamarían buenas noticias.

Bajo el auspicio de Bill Gross, un influyente inversionista estadounidense, el país ha recibido importante flujos de capital extranjeros.

Gross es el administrador de PIMCO, una firma de inversiones propiedad de la empresa alemana Allianz, que maneja PIMCO Total Return Fund, entre otros.