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La operación financiera no representa deuda adicional para CFE, ya que los recursos obtenidos se destinarán al pago de vencimientos de corto plazo. Foto: Comisión Federal de Electricidad

CFE realiza la segunda emisión de CEBURES con etiqueta ASG

La CFE realizó la segunda colocación de CEBURES en la BMV por un monto total de 10 millones de pesos con etiqueta ASG, la emisión contó con una demanda de 2.4 veces el monto total, la mayor registrada en los últimos años

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó su segunda colocación de Certificados Bursátiles (CEBURES) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto total de 10,000 millones de pesos con etiqueta Ambiental, Social y Sustentable (ASG), presentando una sobredemanda de los inversionistas nacionales de 2.4 veces el monto total emitido, la mayor registrada en los últimos años.

En un comunicado, la CFE aclara que la operación financiera no representa deuda adicional, ya que los recursos obtenidos se destinarán al pago de obligaciones financieras en el presente año, es decir, líneas bancarias de corto plazo y vencimientos de los CEBURES CFE 13-2.

La emisión total se conformó de tres tramos, en formato de vasos comunicantes:

  • Un tramo nuevo en Tasa Variable con etiqueta Sustentable de 1.5 años de duración, así como la reapertura de dos tramos.
  • En Tasa Fija Nominal con etiqueta Social a plazo de 7.4 años
  • En Tasa Fija Real en UDI con etiqueta Verde a un plazo de 9.7 años.

Apuntaron que bajo las etiquetas ASG, la CFE se compromete a destinar un monto similar a los obtenidos en la emisión de CEBURES al financiamiento de acciones y proyectos de inversión de las siguientes categorías de proyectos verdes:

  • Energías Renovables
  • Eficiencia Energética
  • Transporte Limpio
  • Edificios Ecológicos, y en la categoría social: Acceso a Servicios Básicos Gratuitos o Subsidiados, como provisión de internet y suministro de energía eléctrica en comunidades apartadas y marginadas, entre otros, conforme al “Marco de Referencia para Financiamientos Sostenibles” de CFE.

El monto objetivo de la emisión de CFE fue de 7 mil millones de pesos y en caso de existir condiciones favorables, se podría incrementar hasta un monto total de 10 mil millones de pesos. La Comisión pudo incrementar el monto hasta el máximo autorizado para dicha emisión, se registró una sobredemanda de 3.4 y 2.4 veces el monto objetivo y el monto total emitido, respectivamente.

CFE reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética

Las colocaciones cuentan con calificación AAA en escala local, emitidas por las agencias calificadoras Fitch Ratings, Moody’s y Standard and Poor’s. Los intermediarios colocadores fueron HSBC, Banorte , Scotiabank y BBVA, quien fungió como agente estructurador ASG.

Finalmente, compartieron que la colocación muestra el compromiso de la CFE con la sostenibilidad, la transición energética y la inclusión social, como Empresa Socialmente Responsable, y contribuye a fortalecer su papel para materializar los beneficios y oportunidades del nearshoring en México.